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融创中国拟发行80亿元公司债 5年期利率高出万科近一倍

admin 2020-05-28 16:39 未知

根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为5.60%(债券简称20融创02,债券代码163377)。

5月26日,据上交所披露信息,融创房地产集团有限公司获准面向合格投资者公开发行不超过80亿元(含80亿元)公司债券,分期发行,本期发行规模不超过33亿元(含33亿元),期限为5年期。

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)

在内地TOP30房地产企业中,融创中国长期保持着较高的融资成本,2020年以来,房地产企业融资成本普遍降低,克而瑞数据显示,国内95家典型房企4月单月融资成本环比下降0.71个百分点至3.93%。

在2019年业绩发布会上,融创中国董事长孙宏斌曾表示,2020年要做3件事,其中之一就是“调融资结构、降融资成本”。

公开资料显示,2017年至2019年,融创中国(01918.HK)融资的加权平均实际利率分别为6.24%、6.82%、8.56%,本期债券的利率较往年下降明显。

作者:Azure

原标题:融创中国拟发行80亿元公司债 5年期利率高出万科近一倍

5月13日,万科A(000002.SZ)曾发行规模为25亿元的2020年公司债券(第二期),上述两个品种公司债券债券简称分别为20万科03及20万科04,发行总额分别为10亿元及15亿元,债券期限分别为5年期及7年期,分别于第3年及第5年末附发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率2.56%及3.45%。

对比融创中国本次发行5.60%的5年期利率,融创中国降融资成本依然高于同行业公司。



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